【本報訊】擁有肯德基及必勝客等美國餐飲集團百勝(Yum!BrandsInc.),2009年入股內地著名火鍋連鎖店小肥羊(968),其後增持成為最大股東。「聯婚」僅1年半,百勝近日終向小肥羊提出收購並有意私有化的建議。
購七成權益 涉資36億
據悉,百勝已聘請高盛擔任其財務顧問,初步向小肥羊管理層及董事局提出有關意願。百勝如按計劃,收購公司餘下約70%權益,該批股份現時價值約36億元。
小肥羊昨日開市前停牌,晚上發表公告,指百勝已向小肥羊主席張鋼進行初步討論,計劃以現金收購小肥羊已發行股份,不過,百勝希望張鋼及其他創始股東保留其持股。公告未有透露百勝是以提出全面收購的「公開要約」(GeneralOffer),抑或是「協議安排」(SchemeofArrangement)方式來進行私有化及收購。消息指小肥羊今日未必趕及復牌。
現時百勝持有小肥羊27.17%權益,其再透過一家全資附屬公司,持有PossibleWay的大部份股權,而PossibleWay則持有小肥羊29.88%,故百勝實際上已是小肥羊的大股東。而張鋼則持有2.41%股權,其餘有8名董事,各自持有權益均不足1%。
粗略估計,若扣除百勝直接持有的股份及張鋼的股權,百勝須收購小肥羊的權益約為70%,該批股份以公司停牌前收市價5元計算,價值36億元。
百勝昨晚在紐約交易所發出通告,指已就收購小肥羊遞交了意向書,但尚未作出任何正式收購建議,百勝亦計劃收購後,會繼續讓現有管理層經營小肥羊業務。
百勝與小肥羊結緣始於09年3月,當時百勝以每股2.4元、總代價4.93億元,直接入股小肥羊20%股權。同年10月,百勝再向多名董事買入7.3%小肥羊權益,百勝即成為小肥羊的大股東。
小肥羊是中國最大的涮羊肉連鎖店企業,1999年由張鋼及陳洪凱在內蒙古創辦,截至去年底止全國共有184間自營餐廳,特許經營店則超過500間;去年收入按年增長22.7%,達19.25億元人民幣,純利亦增20.9%,至1.88億元人民幣。