【本報訊】企業發行人民幣債券陸續有來。中國電力（2380）計劃發行本金總額9.82億元人民幣可換股債券，將以美元結算，是首隻在港發行的可換股點心債。該批換股債為5年期，息率2.25厘。瑞信及蘇格蘭皇家銀行負責安排是次發行。
初步換股價為每股2.15元，較前日收市價1.72元，有25%溢價，若悉數換股，發行新股將佔擴大後股本9.61%。集資淨額約11.5億元，擬用作未來資本開支、償還現有借款及一般營運資金用途。
資本市場人士分析，企業發行混合式點心債，主因以人民幣計價產品籌資可享有成本較低的優勢，就算計入溢價換股成份仍然相宜。
中電新能源擬發人債
同系中國電力新能源（735）亦宣佈，建議發行有擔保人債，集資用作業務營運和發展需要，以及建設和營運內地的清潔能源項目。消息指該批人債為3年期，由蘇皇及渣打負責安排。
另外，俄羅斯開發與對外經濟活動銀行行長德米特里耶夫在海南省出席論壇時說，該行正考慮來港首次進行以人民幣為主的債券配售；但他並無透露詳情。