【本報訊】首季新股表現慘淡，惟無礙一眾新股的上市計劃。市場消息指，商品界巨擘嘉能可（Glencore）將在本周進行上市聆訊，最快下月公開招股。首隻有集資的香港預託證券（HDR）、來自日本的思佰益（SBIHoldings、6488）昨開始國際配售，最多集資約25.47億元。 記者：陳健文
因環球金融市場波動而被揣測可能延期上市的嘉能可，《華爾街日報》引述消息人士表示，嘉能可目標是在下個月底在港進行公開招股，於港、英兩地集資約780億元。報道指，總裁IvanGlasenberg與一眾管理層，於上周已不停與投資者進行會面。
嘉能可港英集資780億
消息人士向該報表示，與投資者的會面結果正面，惟基於市場波動，決定增加參與上市工作的投行數目。報道指，原本的承銷團陣容為花旗、瑞信及摩根士丹利，現時再加入法巴、美林、巴克萊、法興及瑞銀等投行。
昨日開始國際配售部份的思佰益，其給予投資者的銷售文件披露，將在港發售1750萬份HDR，最高每份發售價為145.52元，即最多集資約25.47億元。思佰益最終每份發售價會從下月6、7及8日三天中，選一天作參考基準，再乘以4%至7%折讓。
泰凌醫藥擬籌逾20億
銷售文件又披露，今次所發行的HDR全為新股，佔擴大後股本約8.07%，並可行使超額配售權，額外再發售約250萬份HDR。每10份HDR相等於1股思佰益於日本掛牌的股份。思佰益將在本月31日至下月6日進行公開發售，下月14日掛牌。
思佰益交易最低單位為50份HDR，若按其招股價上限計算，不計手續費的入場費約7276元。約90%作國際配售，餘下10%作公開發售；思佰益上市保薦人為大和及建銀國際。
另外，多隻新股上周亦通過了上市聆訊，市場消息指，內地藥品及疫苗分銷推廣商泰凌醫藥，已在昨日開始進行上市前初步推介，暫定下月上旬舉行國際路演並進行公開招股，月底前上市，計劃集資逾20億元，保薦人為瑞銀。
市場消息又指，同樣通過上市聆訊的滌綸化纖商百宏，目標是在下月進行招股，計劃集資約39億元，保薦人美銀美林、瑞銀及建銀國際。
思佰益HDR資料概要
集資額：25.47億元
發售股數：1750萬份
國際配售/公開發售比例：90%/10%
每份售價：145.52元
公開發售日期：3月31日至4月6日
掛牌日期：4月14日