反應理想聯合利華人債超購7倍

反應理想
聯合利華人債超購7倍

人民幣債券又再活躍,一日內有一宗完成認購,兩宗進行推介。消息人士表示,全球最大消費品公司、歐洲聯合利華集團(Unilever)在香港發行的3億元人民幣債券,初步超額逾7倍,最終息率約為1.15厘,較原先建議的指導息率為1.25厘,低10點子。《金融時報》報道,聯合利華亦有望成為首批可於內地發行A股的外國企業。

有望發A股 外企先河

消息指,該筆債券為期三年,屬高級無擔保債券,評級機構穆迪及標普分別給予A1及A+評級;德銀及滙豐負責是次發售。若是次債券成功發行,聯合利華將成為首家發行「點心債」的歐洲公司。此前包括麥當勞、Caterpillar等美國企業已在港發行人民幣債券,息率分別為3厘及2厘。
另市場消息指,勝獅貨櫃(716)亦擬發行人民幣債券集資,公司將於本月31日在新加坡舉行投資者推介會,4月1日在香港推介。安排行包括星展、ING及蘇格蘭皇家銀行。
此外,早前已公佈擬發行人民幣有擔保債券的中國風電(182),消息指公司亦初步向市場進行推介,擬發行3年期,息率約5至6厘,募集資金用於補充營運資金及新風電投資。