新股吹淡風 海隆押後上市

新股吹淡風 海隆押後上市

【本報訊】日本核危機導致全球股市市況飄搖,個別新股被迫延遲上市。前日截止認購的內地石油設備製造商海隆控股(1623)決定延期上市,內房新股萊蒙(3688)則以下限定價成功上市。昨日截止認購的正業國際(3363)及宏橋鋁業(1378),據悉,兩股的公開發售部份均不足額。

萊蒙下限定價 宏橋未足額

海隆昨表示,雖然國際配售部份足額認購,但由於全球市場出現未能預見的不利環境,目前並非上市的最佳時機,故決定待至合適環境才重新啟動上市計劃。萊蒙則可以順利上市,消息指,萊蒙以招股價範圍下限6.23元定價,集資15.6億元,本月23日(下周三)掛牌。
雖然新股大吹淡風,但從中化集團分拆出來的遠東宏信(3360)無懼環球大跌市,今起公開招股。從事融資租賃服務的宏信,招股價為5.2元至6.8元,共發售8.16億股新股,每手1000股入場費6868.54元,最多集資約55.49億元。保薦人為中金、大摩及瑞銀。

宏信今招股 每手6869元

宏信上市前引入6名企業投資者,包括新地(016)及郭氏家族、惠理基金(806)、高瓴資本、OwlCreekAssetManagement及OZMasterFund等,合共認購總額約39億元股份,即相等於最多集資額的逾70%已有人「認頭」。所有企業投資者均有6個月禁售期。
宏信招股書披露,預測2010年溢利將不少於8.07億元,09及08年純利約為5.39億及3.93億元,營業額則約為16.49億及12.1億元。
問及有否擔心股市波動影響招股,副主席、行政總裁兼執行董事孔繁星指,相信香港投資者能夠看穿濃霧,明白宏信是一家好公司。市場消息指,宏信國際配售部份已於昨日開始,截至昨午亦已錄得逾2倍超額認購。

遠東宏信招股概況

每手入場費:6868.54元/1000股
每股售價:5.2至6.8元
發售股份:8.16億股
國際配售/公開招股比例:9:1
集資額:42.43億至55.49億元
2010年度預測市盈率:17.5至22.9倍
公開招股日期:今日至3月23日
上市日:3月30日
上市保薦人:中金、大摩、瑞銀
收票行:滙豐8家、渣打6家、工銀6家、永隆3家