【本報訊】內地民營氧化鋁生產商中國宏橋集團(1378)自成為「兔年第一股」夢碎後,終捲土重來,消息指,宏橋最新發售股數大減近50%至8.85億股,招股價亦下調16%,令集資規模急降57.36%至約73億元,同時引入李嘉誠、鄭裕彤、劉鑾雄(大劉)和劉鑾鴻(細劉)4位星級投資者,足證宏橋今次再度出擊,不容有失。 記者:陳韻妍
據了解,李嘉誠以長實(001)名義認購1億美元,鄭裕彤亦入股1億美元,大劉及細劉兩兄弟以私人名義,各斥7500萬美元「入飛」,四人合共認購3.5億美元(約27.3億港元),佔總集資額約37%。
彤叔大細劉入飛
宏橋蟄伏後再度登場,消息指,招股價範圍已由1月招股時的7.1至9.9元,縮窄至7.2至8.3元,以上限價計減價16.16%,相當於今年市盈率6.5至7.5倍,較之前的7.5至10.47倍為低,是今年首隻減價重推新股。
市場消息透露,由於宏橋發售股數由原本17.4億股,銳減49.14%至8.85億股,集資規模亦由最初的172億元,大減57.36%至73.46億元,公眾持股量亦由25%降至15%。宏橋將於3月14至17日(下周一至周四)招股,3月24日掛牌。
宏橋今次重推,除引入4名星級基礎投資者外,承銷團陣容亦龐大,摩根大通仍是獨家保薦人,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人除原本的摩通、交銀國際、工銀國際、法巴及巴克萊外,現還加入瑞穗證券。
以生產液態鋁合金、鋁合金錠及鋁母線的宏橋曾於1月招股,惟在公開招股後突以市況轉差為由,擱置上市,若宏橋趕不及月底前重新招股上市,便需要向聯交所提交去年第4季的財務數據,因此近日投資銀行積極與各界洽談,加快宏橋重新上馬的進度。
宏橋擁有自營熱電廠,去年9個月為公司提供57.4%電力,加上與高新鋁電訂立氧化鋁供應協議,令其平均電力及原材料成本大減,去年首9個月經營業務毛利率由08年及09年的6.1%及10.4%,顯著回升至38.3%。按宏橋1月招股時的預測,去年全年盈利不少於48.4億元,每股盈利0.72元。
市場消息指,澳洲礦業大亨ClivePalmer所擁有的礦業公司源庫資源(ResourceHouse),因市況不穩決定再次延期上市,是源庫第三次腰斬上市計劃。另消息指,中國金石(1380)將以招股下限、即2.25元定價,公司將在下周四掛牌。
宏橋集團招股資料
入場費:4191.83元(每手500股)
發售股數:8.85億股
招股價:7.2至8.3元
集資額:63.72億至73.46億元
公開招股日期:3月14日至3月17日
掛牌日期:3月24日
保薦人:摩根大通