【本報訊】當市場估計今年新股集資額未必勝去年之際，市場消息指，總集資額近1000億元的環球商品交易商一哥嘉能可國際（GlencoreInternational），最快下月在港招股。 記者：陳健文
市場消息指，計劃於香港及倫敦兩地上市的嘉能可，待取得英國上市批准後，短期內將啟動香港上市工作，暫定4至5月在港掛牌。若於兩地各集資約468億元，將成為倫敦交易所集資額最大新股（IPO），香港則會排集資榜第6位。
居港IPO集資榜第6位
年初申請來港作雙重上市的嘉能可，市場消息稱，計劃發售最少20%股份，暫未就兩地發售股份比例作最終決定，視乎市場反應，惟目前傾向「一半一半」。據悉，由於倫敦上市審批相當嚴格，若英國「開綠燈」，香港方面基本無問題。
市傳集資額介乎780億至936億元（約100億至120億美元）的嘉能可，上市保薦人為花旗、瑞信及大摩，承銷團成員則包括摩通、法巴、德銀及瑞銀，整個保薦人及承銷團投行陣容多達11家。
以嘉能可集資額上限計，並以港、英兩地各發售10%股份作推算，於兩地各自集資約468億元後，將成為倫敦交易所歷來集資額最大新股，香港則會排集資榜第6大。由於總市值將達4680億元，比和黃（013）市值還要大，勢必成為各地指數的成份股。
市值達4680億 超和黃
鑑於集資規模龐大，於上周公佈2010年全年業績的嘉能可，為了令市場更了解集團業務及前景，上周已就業績與分析員會面。根據其公佈，嘉能可2010年度純利約100.62億元，升31.23%，全年營業額1.13萬億元，升36.31%。
嘉能可指去年純利及營業額均錄得逾30%增長，主因是去年金屬價格走勢強勁。分析員指，嘉能可對今年商品市場仍持樂觀態度。
被譽為「商品界高盛」的嘉能可，自去年傳出計劃上市後，不少主權基金及投資者均有興趣認購。早前俄鋁（486）大股東歐柏嘉亦曾公開表示有意認購。
嘉能可國際（Glencore）小檔案
．1974年成立
．總部位於瑞士Baar
．交易業務聘有2700員工，於全球40個國家設有50個辦公室
．生產業務於全球30個國家聘有逾54800名員工
．去年全年營業額約1.13萬億港元（約1450億美元），純利約100.62億港元（約12.9億美元）
．截至2010年底止總資產約6224.4億港元（約798億美元）