戰績彪炳沽空次按一役 名利雙收

戰績彪炳
沽空次按一役 名利雙收

約翰保爾森在07年大手沽空次按證券,為基金勁賺150億美元,令他由寂寂無聞的對冲基金經理,搖身一變成為「賺錢之神」;去年大手押注金價上揚,成功為其個人淨袋50億美元,成為史上之最。
保爾森早在05年已看淡美國樓市,在06年中更警告投資者,美國樓市泡沫即將爆破,又指出信貸市場有很多證券的風險均被投資者和評級機構低估。

歷年賺2512億僅次索羅斯

他在07年身體力行,透過信貸違約掉期(CDS)大舉沽空次按證券,結果該年為旗下基金勁賺150億美元,並錄得5.9倍的驚人回報率,個人估計進賬近40億美元。保爾森08年改變策略,押注金融股下跌,再為基金勁賺50億美元,09年則再次睇好美國金融股,其中持有花旗股份,勁賺10億美元。
保爾森去年預期美元及其他主要貨幣長線將貶值,故大手押注黃金,除成立基金專門投資黃金外,又為旗下多隻基金推出以黃金計價的版本,其中一隻基金回報高達45%,結果令保爾森在管理費及個人投資上淨袋50億美元,成為史上一年賺最多錢的對冲基金經理。
據LCHInvestments最新統計,保爾森旗下Paulson&Co自94年成立以來,總共為投資者淨賺322億美元(約2512億港元),僅次於索羅斯73年成立量子基金以來,為投資者淨賺350億美元的紀錄。
美國證監會早前文件顯示,保爾森購入三間醫療用品及藥業公司股份,包括Medtronic、TevaPharmaceutical及BaxterInternational;他亦持有全球最大離岸鑽油公司Transocean。截至去年底,保爾森首三大持股類別分別是金融、醫保及基本金屬類股份,分別佔其投資組合32.3%、11.9%及11.5%。

約翰保爾森簡歷

‧78年:於紐約大學取得金融學士學位後,到哈佛修讀工商管理,名列前茅
‧80至82年:在波士頓顧問集團任職顧問
‧82至84年:任職私募基金OdysseyPartners
‧84至88年:任職貝爾斯登購併部
‧88年:加盟主要從事購併套戥的GrussPartners
‧94年:成立對冲基金Paulson&Co
‧07年:沽空次按證券,旗下基金勁賺150億美元,回報率5.9倍
‧09年:持有花旗股份勁賺10億美元
‧去年:重注投資黃金,個人進賬50億美元,史上最勁