【本報訊】和黃（013）分拆和記港口控股信託在新加坡上市，集資49.14億至58.32億美元（約383億至455億港元），超越新加坡電訊於93年上市的紀錄，不但成為當地有史以來集資額最大的新股，更引入包括「賺錢之神」約翰保爾森旗下基金等8名基礎投資者捧場（見表）。
和黃公佈，分拆和記港口控股信託，每個基金單位發售價將介乎0.91至1.08美元。初步擬發行逾36.19億至約39億個基金單位，予機構投資者及公眾，視乎超額配售情況。和記港口預計招股集資額介乎49.136億至58.315億美元，超越新加坡電訊於93年上市，集資40億美元的紀錄，成為當地有史以來集資額最大的新股。
賺錢之神淡馬錫入股
預期公司於新加坡主板上市後，合共有87.09億已發行基金單位。按全球發售完成後，參照發售價範圍計算的和記港口市值將約為79.3億至94.1億美元。外電引述消息指，和記港口昨日已始進行路演，計劃下月18日於新加坡掛牌買賣。
和記港口其中一個賣點是收益將百分百派予股東，每半年分派一次，故亦吸引8名基礎投資者合共認購16.2億美元的基金單位。包括「賺錢之神」約翰保爾森的基金Paulson&Co.Inc.認購3.5億美元。不過，認購金額最高的則是美資基金CapitalResearchandManagementCompany，認購額達6.34億美元，惟CapitalResearch已表示，若發售價高於1.08美元，將不會進行認購。
其他投資者還包括淡馬錫及國泰人壽等，但早前傳聞的中投及中東主權基金則未見蹤影。上市後基礎投資者，將佔上市後基金單位分別介乎17.2%至20.4%。
據和記港口初步招股書透露，假設集團重組於去年1月1日完成，去年營業額為114.08億元，純利33.39億元。按基金單位於今年3月16日發行，只計算9個半月業績，2011年預測可供分派純利為32.572億元，2012年為44.625億元。2011及2012年每單位可派金額為37.4仙及51.24仙。年度化後，以配售價下限計算今明兩年息率介乎6.5至7.2厘；以配售價上限計算，息率則介乎5.5至6.1厘。
是次集資部份將用於支付集團收購的內河碼頭業務及償還股東貸款。另持有約49.97%和黃的大股東長實（001）已知會公司，將接納其作為合資格股東的全數基金單位保證配額，且不會於優先發售中申請任何超額基金單位。