盛傳iPad2本周二登場，除機身更薄，配備鏡頭外，更作出多項改良及加入新功能，相信會掀起另一波熱潮。iPhone於4年前開售時反應一般，現時卻成為智能手機王者，新一代iPad有機會再創另一個神話。揀受惠股，獲得iPad及iPhone中國銷售合同的偉仕控股（856），潛力不容忽視。
偉仕iPad合約，是透過其附屬ESC取得。偉仕持有89.66%的ESC剛公佈去年業績，全年賺5300萬新加坡元（約3.23億港元），單是第四季純利按年增長22%。上半年ESC貢獻偉仕整體盈利70%，如下半年比例相若，偉仕去年料可賺3.8億元，每股盈利0.30元，去年預測市盈率不足8倍。
iPad2快登場商機無限
偉仕為電腦周邊設備分銷商，今年上半年123億元營業額中，有84億元來自中國，是內地大型電腦設備分銷商，規模只有神州數碼（861）能與之相比。另集團於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼有龐大銷售網，是亞太區第三大電腦設備分銷商。iPad內地銷售尚處起步階段，是次獲得授權，會是未來盈利增長亮點，成為股價上升催化劑。
除蘋果外，偉仕亦與聯想（992）就筆記電腦簽訂地區協議，近期亦與戴爾展開地區合作，預期可為收益帶來貢獻。ESC對前景展望非常樂觀，今年表現料優於去年。彭博綜合券商預測，今年偉仕EPS可增12%至0.335元，預測PE降至7.3倍。
環顧其他蘋果概念股，為蘋果代工的富士康（2038），受工資成本上漲影響，邊際利潤甚微，預測PE80倍，可不理，而取得iPhone揚聲器合約的瑞聲聲學（2018）、受惠iPhone帶旺上網等數據生意的數碼通（315）及和電香港（215），今年預測PE介乎14至20倍，從估值出發，偉仕顯然低水。
偉仕現時市值30億元，細細隻啱晒中小型基金胃口之餘，亦吸引大基金目光，富達基金上季一口氣增持2個百分點至7.02%，股價期間升至3元未曾減磅，相信是押注今明兩年股價隨業績扶搖直上。
有蘋果概念，偉仕今年商機無限，且股價三周內高位回落兩成，估值變得吸引，建議2.50元或以下買入，上半年睇3.30元，相當於今年預測10倍PE，跌穿2.30元止蝕。
王昇