【本報訊】和黃（013）宣佈，旗下珠三角港口業務以信託基金形式分拆於新加坡上市的申請，已獲新加坡交易接納，和黃合資格股東將獲基金單位保證認購配額。另外，通告亦披露，將分拆的和記港口信託2010年度未經審核盈利約30.59億元，按年升14.01%。 記者：陳健文
通告披露，上市後和黃將持有25%權益的和記港口信託，和黃股東具優先認購權，集團將在3月3日暫停辦理股份過戶登記手續，欲認購股東亦要開設能買賣新加坡股份的證券戶口。有關通告並未有披露合資格股東優先認購條款，指日後將會再發通告。
早前市場消息指，和記港口信託計劃集資約468億元，星展、德銀及高盛為保薦人。
和黃附屬管理 年收1950萬
和黃通告亦披露了和記港口信託的財務數據。2010年盈利及營業額，分別約為30.59億及115.62億元，分別較2009年升14.01%或12.66%。2010年度資產淨值約106.69億元，較2009年大幅上升84.52%。2010年度綜合EBITDA毛利率跌1.7個百分點至58.6%。
通告亦有提供2011年3月16日至2011年底的預測，預計期間和記港口信託盈利約30.13億元，2012年度全年則約40.46億元。集團預期於2011年及2012年，可分派約32.57億及44.63億元予基金單位持有人。
此外，通告亦披露，由和黃全資附屬公司和記港口管理出任管理人，每年基本費用為250萬美元（約1950萬港元），及按本港通脹升幅增加；另可視乎表現收取額外費用，視乎超額單位分派，最少3%至最多18%。
籌234億銀團再融資
另外，財經雜誌《基點》報道，和黃正為和記港口信託，籌措一筆30億美元（約234億港元）的銀團貸款，為多筆年內到期貸款作再融資。銀團貸款安排行同為和記港口信託上市保薦人，即是星展、德銀及高盛。報道稱，有意參與銀行需在本月底前回覆。
《基點》引述消息人士指，是次銀團貸款息口連費用約為100點子，較和黃旗下零售業務屈臣氏早前籌措的5年期6億歐元（約63億港元）銀團貸款，息口連費用90點子為高。
今次銀團貸款是為數項貸款再融資，分別是於9月到期，由和黃借取的約90億元貸款；於9月到期，另一筆由港口業務借取的約20億元貸款；及於10月到期、由港口業務借取的約55億元貸款。
和記港口上市時資產分佈
香港國際貨櫃碼頭
持股：
．100%持有香港國際貨櫃碼頭四、六、七號碼頭以及九號碼頭兩個泊位
．持50%中遠國際八號碼頭東
鹽田
持股：
．持56.4%鹽田一、二期
．持51.6%鹽田三期
．持51.6%鹽田西港一、二期
內河港
持股：
．持50%江門碼頭
．持50%南海碼頭
．持50%珠海九洲碼頭
業務組合輔助服務
持股：
．100%持有APS
．100%持有和記物流
．持77.7%深圳和記集裝箱倉儲