美高梅闖港 月底拍板分拆澳門業務 集資62億

美高梅闖港 月底拍板
分拆澳門業務 集資62億

【本報訊】新春假期後新股活動重燃,最快招股可能是澳門賭業新股美高梅中國(MGMChina),路透社報道,該公司爭取本月底前通過上市聆訊,在港集資約62億元。行李箱產銷商新秀麗則於下周會見投資銀行,甄選上市顧問團隊。
記者:尹彥超

美高梅中國已委任美銀美林、摩根大通和摩根士丹利為全球聯席協調人,連同法巴、里昂證券、德銀及蘇格蘭皇家銀行(RBS)出任聯席賬簿管理人。
國際賭場營運商美高梅國際酒店集團去年9月表示,已向港交所(388)遞交上市申請文件,將旗下澳門合資企業美高梅中國分拆在港上市。這是澳門6家賭牌持牌公司最後一間來港上市,集資規模則是3家外資博彩公司中最小,在澳門博彩市場佔有率亦是6家中最低,去年上半年約為8%。

長實人幣REIT估值330億

美高梅中國是美高梅集團與賭王何鴻燊女兒何超瓊各佔一半股權的合資公司,旗下澳門美高梅乃五星級娛樂場酒店,於07年開幕。據美高梅集團去年業績顯示,澳門美高梅去年第三季經營利潤6100萬美元,按年增22%;首三季增2.9倍至1.5億美元。
其他新股方面,長實(001)分拆內地物業項目以人民幣計價的房地產投資信託基金(REIT)上市,消息指該基金市值最高達330億元人民幣,集資78億至117億元,料最快下月底前完成,由中銀國際、中信證券及滙豐出任聯席主承銷商。

新秀麗下周晤投行

擬在港上市集資78億元的新秀麗,則於下周會見投行,以甄選安排上市的顧問。私募基金CVCCapitalPartners於2007年7月,以17億美元收購新秀麗,並為此向RBS融資14.25億美元。但新秀麗在金融海嘯受到嚴重打擊,去年進行債務重組,CVC須向新秀麗注資1.75億美元現金,保住其六成股權,RBS則以部份債項換取新秀麗的少數股權。
另兩隻新股計劃下半年招股,深圳A股徐工機械擬集資78億至117億元,法巴已加入承銷團。中金、瑞信、滙豐、麥格理資本和大摩之前已獲委任。
長實主席李嘉誠表弟、潮州商會永遠名譽會長莊學山出任主席的香港中南集團,旗下深圳觸摸屏生產商中南創發實業,擬集資15億至23億元,里昂、麥格理和大摩已被任命為承銷商。

濠賭股招股集資大比拼

公司(編號):金沙中國(1928)
上市日期:30/11/2009
集資額(億港元):194.1

公司(編號):永利澳門(1128)
上市日期:9/10/2009
集資額(億港元):144.9

公司(編號):美高梅中國
上市日期:今年上半年*
集資額(億港元):62.0*

公司(編號):澳博控股(880)
上市日期:16/7/2008
集資額(億港元):38.5

*市場消息