【本報訊】長實(001)分拆內地房產信託基金(REIT)打包的首隻人民幣計價新股,因配合證監會要求,港交所(388)與經紀行進行新一輪系統測試,故原定3月第一周進行的招股計劃需延後,消息指,擔任上市保薦協調人的投行,昨連同金管局、證監會及港交所等監管機構,舉行工作會議,證監會期望,本周內可就長實人幣計價REIT的上市申請,給予原則性口頭批准,3月初港交所將展開系統測試,若演習順利,發行人冀爭取3月底前進行招股工作。
發行人爭下月底前招股
據悉,持有充裕人民幣頭寸的大行,亦正部署為非證券行的機構投資者客戶(如上市公司、基金或企業客戶),提供認購新股借貸,初步估計,若「鎖定期」為5日股票錢,息率水平約為兩厘,待落實公開招股時間表後便推廣,預期長實人幣REIT的招股期約為5個工作天。
按現行人民幣業務相關規定,參加行不能向個人客戶提供人民幣貸款服務,故銀行不會向面對散戶的證券行,給予人民幣借貸安排,否則便等同向個人借貸,但一如其他新股認購般,企業投資者往往是國際配售部份的捧場客,故坐擁人民幣資金而欠缺借貸出路的大行,會積極羅致企業借貸對象。
包括滙豐、中銀香港(2388)及中信銀行國際等3間收票行,暫訂開設合共約50間分行,參與人幣REIT的申購及派發招股書等工作。
港交所早於去年底,已為人幣計價新股進行首次系統測試,雖然是次招股不涉及人幣孖展借貸,資金回籠不會構成重大障礙,但消息指,由於人幣招股工作從未試過,基於安全至上,證監會要求港交所與經紀行,再進行另一輪系統測試。