【本報訊】為順應中央力谷新能源汽車的國策,福邦控股(1041)昨日正式宣佈,斥資9億元向深圳足壇名人楊塞新,收購從事鋰電池研發及製造的LithiumEnergyGroup(LEG)全部股本,代價分別以現金及新股支付。繼中聚雷天(729)及中大國際(909)後,福邦成為另一隻變身電動車電池業務的細價股,該股今日復牌。
記者:陳韻妍
據協議,9億元收購代價中,3.7億元以現金支付;5.3億元以每股0.021元發行252.4億股新股支付,總代價分5期支付,並須符合每期溢利目標,完成收購後3個月內,福邦並獲授予收購一家內地汽車製造公司股份的選擇權。
新收購五年保證盈利11億
賣方和富公司向福邦保證LEG在收購完成後五個財政年度綜合純利不少於11.2億元,其中今年溢利目標至少7000萬元。資料顯示,和富由楊塞新及劉勇合共持有97%。
為了配合收購,福邦建議將股份「十合一」,每手買賣單位由2000股改為10000股。除進行股本重組,福邦亦計劃透過配售股份及可換股票據集資,淨額達19.8億元,用於支付代價及收購項目未來發展,及一般營運資金。
擬十合一 再集資20億
福邦將配售88.23億股合併後新股,每股配售價0.17元,相當於配售後已發行股本65.9%,同時配售5億元不計息五年期可換股票據,每股換股價同為合股後的0.17元。
福邦主席張曦表示,中國電動車市場具龐大潛力,收購令集團得以進軍新能源及新能源汽車行業,相信可有效地提升業務組合及盈利能力。
福邦已為LEG制訂五年發展計劃,並將業務分電池、電機電控及整車業務,擬設立10條電池生產線及5條電機電控生產線,亦透過與策略夥伴合作,實現整車業務年產能逾1萬輛。福邦並計劃投資25億元(人民幣.下同),拓展東北、北部、西南等地區業務,同時斥6億元開發蓄電池產品,拓展海外市場。
LEG擁有純電動汽車三項核心技術,亦有一支顧問團隊,在吉林省、唐山市及珠海市均有營運基地,已與唐山政府簽訂協議,3年內採購2000輛純電動車,去年6月25日至12月31日止未經審核純利為零,資產淨值約5萬美元。