中鋁增發A股籌90億瞄準十機構 助擴建提升產能

中鋁增發A股籌90億
瞄準十機構 助擴建提升產能

【本報訊】早前發盈喜的中國鋁業(2600),昨宣佈重新啟動定向增發A股的計劃,擬向包括證券公司、保險機構投資者等不超過十名特定對象,發行不超過10億股新A股,集資最多90億元(人民幣.下同),籌募所得用於興縣氧化鋁項目、中州分公司與拜耳法系統擴建項目,以提升產能及鋁工業中的競爭力。 記者:陳韻妍

中鋁公佈,將向中國證監會申請以非公開發行形式,向證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司及合格境外機構投資者(QFII)等最多十個符合相關規定的投資者,發行不超過10億股新A股,每股面值1元,股份有12個月鎖定期,惟增發A股申請仍須AH股東及有關部門批准。

重啟增發 鎖定期一年

根據通告,中鋁集資所得將用於興縣氧化鋁項目、中州分公司與拜耳法系統擴建項目及補充流動資金,三者擬獲投入48億元、24億元及18億元資金,合共90億元,除流動資金外,興縣及中州分公司項目實際所需資金較募集少10.22億元,倘募集資金少於中鋁擬投入金額,不足部份由公司自籌解決。
中鋁早於09年已有意定向增發不超過10億股A股,中證監亦於去年4月批准有關發行,有效期為6個月,惟最終未有落實,市傳是因為內地股市走勢波動及股價偏低所致。
不過,參考中鋁A股股價走勢,目前股價水平較去年4月獲中證監申請增發A股時更低,所以不排除今次重啟增發申請是看好未來經營環境及投資市場前景。
中鋁早前公告,2010年營業收入按年增長41%至2003億元,並預告將轉虧為盈。中鋁A股上周五收10.44元,跌0.95%;中鋁H股收7.68港元,跌1.16%。

金隅換股併太行水泥

比較兩次申請,增發規模同是最多10億股,惟今次集資額較09年少10億元,集資用途亦大同小異,惟09年多出一個重慶80萬噸氧化鋁項目,兩次資金投入各項目的比例亦有所不同。
另外,金隅(2009)公佈,上周五已獲批准發行A股,將全部用作吸收合併太行水泥以實現旗下水泥資產的整合,不涉及募集資金,吸收合併的換股比例為1.2:1,即每股太行水泥可換取1.2股金隅A股,太行水泥換股價為每股10.65元,金隅A股換股價為9元。

中鋁增發A股事件簿

日期:01/2011
發展:中鋁董事會通過,將在中證監核准後6個月內向不超過10名投資者增發10億股A股

日期:04/2010
發展:由於當時A股表現欠佳,中鋁須押後發行新A股日期;外電引述其發言人表示,中鋁將尋求銀行貸款融資

日期:06/2009
發展:中鋁首次公佈,向中證監申請發行最多10億股A股新股,集資不多於100億元人民幣,主要用於重慶80萬噸氧化鋁項目、興縣氧化鋁及中州分公司擴建項目