【本報訊】彭博資訊引述消息稱，春天百貨（331）原本擬分兩批發行定息人民幣有擔保債券，分別為3年及5年期，但由於近期市況波動，投資者對新發行這類「點心債」較審慎，故只對較短年期債券有興趣，因此公司放棄發行5年期部份。
消息指出，春天百貨發行的3年期合成人債，本金額7.5億元（人民幣．下同），息率5.25厘；是次認購超額1.3倍，97%將售予亞洲區投資者，一半售予基金及資產管理公司。是次發債集資將用作一般營運資金及集團擴展。滙豐銀行乃該發行的唯一牽頭經辦人及唯一賬冊管理人。
恩利附屬發債觸礁
其實近期市場對合成人債的興趣開始轉淡，太平洋恩利（1174）持股65%的新加坡太平洋恩利資源，原本也計劃發行3至5年期合成人債，上周傳出只安排發行3年期部份，發行額亦由最初計劃20億元減至約10億元，息率指導區間則介乎5.5至5.75厘，但最終因市況問題，投資者對息率要求與公司期望有差距，於本周初決定擱置計劃；這是近期罕有合成人債發行觸礁的個案。