【本報訊】新股陸續登場,今年首隻重磅新股宏橋集團(1378)明起招股,市傳招股價介乎7.1至9.9元,以每手500股計算,入場費4999.9元,下月11日掛牌。另外,內地醫藥巨擘上海醫藥亦傳言已遞交上市申請,最快第二季來港掛牌,集資80億元。
記者:陳韻妍
據初步招股文件顯示,宏橋計劃發行17.4億股新股,集資123.54億至172.26億元,集資淨額近88%用於擴充產能。宏橋預計去年全年盈利不少於41億元(人民幣.下同),截至2010年首9個月,持續經營溢利按年升15倍至29.65億元,主要因單位成本下降、銷售量及售價齊升。
料全年賺不少於41億
宏橋去年首9個月毛利率為38.3%,較09年升27.9個百分點,期內銷售鋁材產品成本較去年同期跌23.6%至每噸8256元,09年成本則為1.06萬元。
另一隻排隊來港上市的新股上海醫藥有新進展,市場消息指,上藥上周五已向聯交所遞交上市申請,計劃第二季在港發行H股,集資最少80億港元,集資所得半數資金用作收購製藥企業,德銀為保薦人之一。
《中國證券報》指,內地上市企業同方股份擬分拆境外子公司新加坡科諾威德,下半年到港上市。科諾威德現有股本908萬股,為配合大量發行新股,科諾威德擬將股本「1拆40」,同時將每股面值由1美元降至0.025美元,令其發行股數將佔擴大後股本25%,若上市後,同方持有股權將由現時47.36%降至35.52%,惟仍保留大股東之位。
東明石化年內港掛牌
科諾威德集資所得主要用於擴大國際市場的分銷網絡建設、現有生產規模及併購活動,潛在併購目標為擁有較強研發能力或與公司擁有協同效應的跨國企業。科諾威德從事樓宇自動控制產品,業務遍及亞洲、北美洲及歐洲。
山東省菏澤市副市長李法洪指,當地最大煉石油企業東明石化擬年內來港掛牌,有關方案仍在準備中。東明石化目前擁油一次加工能力每年600萬噸、二次加工能力每年300萬噸,同時有催化裂化、重交瀝青、延遲焦化等20多套主要生產裝置及其相應配套設施,亦持有與京九鐵路、新石鐵路接軌的鐵路專用線及配套輸油管線等。
宏橋集團(1378)招股簡介
項目:入場費
內容:4999.9元(每手500股)
項目:發售股數
內容:17.4億股(90%國際配售,10%公開發售)
項目:招股價
內容:7.1至9.9元
項目:集資額
內容:123.54億至172.26億元
項目:公開招股日期
內容:1月26日至1月31日
項目:預期定價日期
內容:2月1日
項目:退票日期
內容:2月10日
項目:掛牌日期
內容:2月11日
項目:保薦人
內容:摩根大通
項目:聯席賬簿管理人
內容:摩根大通、巴克萊、法巴、交銀國際、工銀國際
項目:收票行
內容:交行、工銀亞洲及渣打各8家分行,另設有eIPO