富邦私有市賬率1.4倍

富邦私有市賬率1.4倍

【本報訊】停牌近兩星期的富邦香港(636),進一步公佈被母企富邦金控私有化內容,私有作價維持每股5元,較去年6月底未經審核資產淨值每股約3.52元溢價42%,亦即以約1.42倍市賬率將富邦香港私有,有關作價遠較工行(1398)早前以2.14倍私有工銀亞洲為低。富邦香港申請今日復牌。
有關收購作價較富邦目前近0.9倍市賬率為高,但貼近04年2月,富邦金控向阿拉伯銀行集團全購港基國際(富邦香港前稱)的作價範圍。當年富邦金控斥資約43億元,以每股3.68元全購該行,即相等於03年港基國際賬面值1.26倍。

較工行私有工銀低

富邦委任瑞銀為財務顧問,全購涉及代價總額約14.65億元,而優先股收購建議代價約3744萬元,即合共約15.03億元。每股優先股的現金作價以美元計算,每股代價0.128269美元,較優先股面值0.10237美元溢價25.3%,即以約1.25倍市賬率私有優先股。