【本報綜合報道】高盛透過特別投資工具（SPV）為社交網站facebook（fb）集資15億美元（約117億港元）一事，經媒體近日廣泛報道後，已觸動美國證監會（SEC）神經。為免招致當局調查，高盛決定今次私人配售活動僅讓海外投資者參與，其美國客戶將被拒諸門外。據悉，高盛全球所有合夥人亦不得認購今次配售的股份，但集資規模料不會縮水。
集資規模料不變
高盛就fb私人配售一事發表聲明稱，有關活動在媒體大量報道下，或有違美國法律對私人配售的限制，故決定僅讓海外投資者參與。該行對此決定感到遺憾，但認為是最謹慎的做法，並強調今次是該行自行作出的決定，並非出於第三方要求。
美國證券法禁止為私人配售活動進行公開招攬或推廣，包括賣廣告及向媒體通報有關活動等。雖然海外監管機構亦禁止為私人配售活動作公開招徠，但海外對今次配售的報道並未如美國般廣泛，料海外部份可順利進行。據悉，海外配售部份已錄得70億美元認購額。
合夥人亦禁染指
消息人士稱，由於高盛部份客戶無法參與今次配售，故其全球所有合夥人亦不得參與今次活動。該行一名美國客戶稱，由於今次配售反應熱烈，即使只有海外投資者參與，料仍可達到原定集資額。
高盛原擬透過SPV為fb向其富裕客戶集資15億美元，並要求獲邀客戶將交易資料保持高度機密。惟《紐約時報》本月初率先報道有關交易後，多個媒體即巨細無遺地報道其來龍去脈及交易條款，包括每人最少投資200萬美元，及截至2013年不准出售有關股份等，甚至有報道指高盛內部一隻基金曾拒絕投資fb，認為估值過高。有分析員稱，今次原為一宗私人配售活動，其細節卻被大肆報道，情況令高盛非常尷尬。高盛的美國客戶可能因錯失一次賺錢機會而大感失望，而今次交易亦令該行與fb的關係受損。據悉，雙方曾互相指摘對方向媒體洩露配售消息。