中海油（883）擬透過旗下的CNOOCFinance發行10年期及30年期美元票據，作一般企業用途，惟未有透露發行額。據了解，公司昨日開始為相關票據進行路演。市場普遍預計，透過6間投資銀行進行配售，有關票據的集資額不少，以支持公司未來更積極的併購計劃。
國際評級機構標普對今次中海油擬發行票據的票據授予「AA-」債務評級，有關評級反映公司強勁的個體信用狀況，該行預計，中海油2010年的財務表現勝09年，主要由於其實現油價上升及產量大幅增加。根據該行對油價的長期假設，預計公司未來幾年的負債對息稅及折舊攤銷前利潤比率低於0.5倍，以及營運現金流對總負債比率高於200%。
穆迪投資亦予其擬發行的票據Aa3高級無抵押債券評級，同時亦確認中海油Aa3發行人評級，穆迪主分析師胡凱指，有關評級反映公司於海洋石油及天然氣行業的主導地位、龐大儲量，以及油價回升及產量增加40%等因素。