【本報訊】本港離岸市場對人民幣求過於供，形成發行機構以人民幣舉債的息率成本，較美元更低的獨特空間，加上人民幣國際地位不斷提高，踏入新一年度，包括本地、中外企業及超級發債體等，繼續伺機發行面向機構投資者的人債。作為支援發展中國家的最重要國際組織世銀，昨宣佈旗下國際復興開發銀行（IBRD），透過滙豐安排，首次在港發行5億元（人民幣．下同）兩年期人債。 記者：劉美儀
具有標誌性地位的世銀，正值中國在其持有的股份投票權重組時，選擇發行人債，世銀資本市場環球主管DorisHerra-Pol表示，是次發人債具里程碑意義，反映其對人民幣市場發展的支持及興趣。有分析亦指，中國經濟實力不斷上升，相信是世銀選擇人民幣作為發債幣種的考慮基礎。另方面，世銀的環球地位返過來亦有助提升人民幣國際化的地位。
兩年期息率僅0.95厘
若建議的投票權重組最終獲批，中國將成為繼美國和日本後，世銀第三大股東國。世銀是次發行人債，乃繼去年末季，亞銀在港發行12億元10年期人債後，第二家在港發行人債的超級發債體，不過世銀人債不會申請在港交所（388）掛牌上市。
世銀發行的兩年期人債，票面息率為0.95厘；去年底財政部在港發行國債，機構投資者部份，3年期息率為1厘。
資本市場人士亦估計，世銀旗下另一以商業化模式運作的國際金融公司（IFC），亦會伺機尋求在港發行人債。去年10月，IFC委任滙豐安排籌組一項包括人民幣部份的發債計劃。
中駿擬發15億人債
另外，繼瑞安房地產（272）發行以人民幣計價、但美元結算的合成人債後，消息指，另一內地房產開發商中駿置業（1966），亦正就其擬發行的人債進行路演，滙豐及德銀任安排行。據悉，發行人今日會在新加坡繼續路演，短期內將透過累計投標方式完成發債，市傳其發行規模可能達15億元。
根據中駿置業發債資料顯示，截至去年9月底止的9個月內，該公司股東應佔溢利激增1.18倍至6.04億元。
瑞房去年底宣佈，發行本金額30億元之優先票據，年息率6.875厘，以美元償付，2013年到期，公司籌得淨額為4.39億美元。人民幣昨收報6.6190，較前收市價6.6088，跌102點子。
世銀港發人債詳情
總額：5億元人民幣
年期：2年
票面息：0.95厘
穆迪評級︰Aaa
標普評級︰AAA
牽頭行：滙豐