徐工擬港上市籌百億巨企紛南下 大新華航空計劃今年闖港

徐工擬港上市籌百億
巨企紛南下 大新華航空計劃今年闖港

【本報訊】新年伊始,本港的新股活動又再活躍,有3家內地企業均有意來港上市,當中包括集資額估計逾100億港元的工程機械企業──徐工集團。此外,海南省國資委及海航集團旗下的大新華航空正進行私募,計劃籌集100億元人民幣,為今年來港上市鋪路。
記者:周燕芬、高淑嫻

繼中聯重科(1157)、三一重工後,內地工程機械3大龍頭企業餘下的中國徐工集團工程機械,亦有意來港發H股上市。據路透社報道,徐工擬發行H股,發行量不超過擴大後股本的20%,集資金額用作拓展國際市場。國泰君安分析師呂娟娟預期,集資額可能達120至180億港元。

起重機業務 內地居首

於內地A股上市的徐工機械發公告,此次發行H股將授予聯席簿記管理人不逾H股股數15%的超額配售權。集資金額用於境外建設研發中心、拓展公司國際化業務、產業升級和零部件配套、建設和完善國際內外營銷網絡及服務體系,補充流動資金和改善資本結構等。公告還表示,徐工擬按向全體股東派送紅股10送10,並每10股派發現金紅利1.2元(人民幣.下同)。
目前徐工集團在起重機業務上在內地排名第一,但其頭把交椅的位置並不穩固。根據徐工機械2010年中期年報顯示,該公司起重機械銷售收入為69.58億元。而同樣在起重行業排名前列的中聯重科,2010年上半年起重機械收入為50.09億元。三一重工的起重機械收入為20.9億元。
另外,大新華航空會先整合上海上市的海南航空及其他航空資產,然後引入私募基金,最終落實在港整體上市。據悉,大新華航空正對重慶的西部航空及天津航空兩間支線航空進行資產評估,初步估值50億元。

廣州農商行啟動上市程序

暫時未知海航集團旗下在港兩間航空公司香港航空及香港快運會否被注入大新華航空,還是自行上市。事關香港航空總裁楊建紅去年曾經表示,公司謀求今年在港上市。
據湯森路透旗下IFR報道,廣州農村商業銀行已經啟動上市程序,現正考慮承銷商任命;預期最快於今年首季明確上市方案。
該公司目前仍未決定發A股,還是先發H股再回歸A股。該銀行還計劃發行35億元次級債,資金到位後資本充足率將提升至13%。
另外,中國大理石生產商KingstoneMarble,亦計劃於今年首季在港上市。市場消息指,其集資規模最多5億美元(約39億港元)。
市場消息又指,開易控股(2011)公開發售部份超額認購逾150倍,凍資20億元。

徐工A股過去業績表現

2010年度*
純利:28.00億元人民幣 變動:+61.0%

2009年度
純利:17.41億元人民幣 變動:+16.4%

2008年度
純利:14.96億元人民幣 變動:+87.9%

註:*公司預測數字