中交建設(1800)將藉合併旗下滬A股路橋建設在上交所上市。中交公佈,將發行最多35億股A股,佔擴大後股本約19.1%,其中部份用於與路橋股東換股,另一部份將公開招股集資。若以中交H股昨收報6.6元計,發行A股總規模達231億元。
中交現時合共持有路橋61.4%股權,今次與路橋股東換股的比例,須待中交A股定價後確定,但路橋訂出換股價基準為每股14.53元(人民幣.下同),股東亦可選擇收取現金每股12.31元,分別較停牌前11.96元溢價21.49%及2.93%。
合併完成後。路橋業務將全部併入中交體系內,中交指出,這將減少與路橋的潛在業務競爭,進一步整合集團內部資源,改善經營效益。而集資則用於購置疏浚船機設備、工程船舶和機械設備,以及開拓高速鐵路、城市地鐵、隧道等新市場所急需的專用工程設備、投資建設交通基礎設施項目、補充總承包項目流動資金,以及償還銀行借款。