【本報訊】在澳門經營博彩業的銀河娛樂（027），其發行的3年期人民幣債券昨正式定價，消息透露，票面息率落實為4.625厘，發行總額為13.8億元（人民幣．下同），息率水平是目前在本港已發行的企業人債中，最高的一間，亦是首宗在港交所（388）掛牌的本港企業人債。另中國銀行（3988）董事會昨通過，於2012年前，在港發行總規模不逾200億元人民幣債券的議案。
銀娛人債由滙豐、瑞銀、中銀國際及美銀美林，擔任聯席簿記管理人，雖然是項人債被視為風險較高的債務，但市場表示，機構投資者認購反應非常熱烈，最終發行額亦較原來預計的10億元加碼。
有關人債正申請在港交所掛牌上市，不過，買賣對象以機構投資者為主，並非一般散戶，高端客群如私人銀行客戶，料亦會有興趣參與，每手買賣金額25萬元。
俄外貿銀行擬發人債
與亞銀發行的人債在港交所上市一樣，銀娛亦是透過金管局的債務工具中央結算系統（CMU），作人債交易的結算平台，因並非經中央結算（CCASS）進行，故客戶只有透過銀行渠道，才能在交易所買賣是項人債，證券行則未能參與。
消息又指，俄國第二大銀行─俄羅斯外貿銀行（VTB），亦計劃在港發行人債，初步傾向發行3年期總值約10億元的企業人債，票面息率約3.125厘，機構投資者正以累計入標方式認購，滙豐及俄外貿銀行旗下子公司VTBCapital，獲委任為聯席簿記管理人。