要從中資股中揀卒，最簡單直接方法跟國策去炒，而基本上市場都是從「十二．五」大方向中找板塊，其中一個最受憧憬板塊，非新能源莫屬，早陣子財政部、國家能源局等4部門在北京召開會議，建議加快推行光伏發電，反映中央開始分段兌現「十二．五」規劃。
不過，市場對新能源的發展各有分歧，因為新能源的投資跟其他家電下鄉的不同，要作出龐大的投資，能否收回應有回報也成疑。以目前中國的國力及對經濟目標的達標，我認為對新能源的扶持暫不用太過懷疑。現在中央高調去扶太陽能，其他再生能源是否要讓路？我看未必。
中央扶持風電發展
中央已表示「十二．五」期間，能源發展是煤電比重將逐年下降，至2015年時煤電裝機比重將大幅下降到7成以下，而清潔能源中的風電裝機容量由現在的1760萬千瓦，大幅提升到1億千瓦，增幅高達4.7倍。以中國第三季度在風電行業上支出創了紀錄，佔全球新風電項目投資總額將近一半，可見中央對風電扶持的決心。
華能新能源（958）及大唐新能源（1798）料有一定的捧場客，但兩者業務性質一樣，兩者母公司都是國內5大發電集團之一。我個人略較喜歡後者，始終論規模大唐新能源規模僅次於龍源電力（916），以裝機容量計算，去年年底已達2619兆瓦，佔中國風電機容量1成，全國排行第二。04年成立至今，業務已拓展至內蒙、東北三省、中西部及東南沿海，由於其「京畿」背景，估計中央整個扶持行業過程中，受惠程度較大。而集團發展至今年6月，在上海東海大橋建成並投產中國第一個海上風電場，主要為世博供電，而10月國家第一次海上風電特許權招標中，集團中了規劃最大、電價最高的300兆瓦濱海海上風電項目，這是極具象徵意義。
陳永陸
作者為獨立股評人