【本報訊】銀河娛樂（027）宣佈計劃發行10億元（人民幣．下同）、3年期人民幣債券，用於集團非博彩業務的營運資金，消息指出，銀娛正於本港及新加坡進行路演，預料這兩天內完成發行，目標客戶為機構投資者，每手入場費25萬元。
息率方面仍待定，但相信是歷來已發行的企業人債中，息率最高的一隻。華潤電力（836）早前發行的5年期企業人債，息率達3.75厘，是次銀娛發行的債券為3年期，相信息率不會低於市面一般同年期的企業人債，即2至3厘水平。
料歷來最高息 港交所上市
是次發行若順利完成，銀娛將是繼亞洲開發銀行後，第二隻在港交所（388）上市的人債，並且是首隻非金融機構人債在港交所上市。有關3年期、具上調空間的10億元人債，每手入場費25萬元，雖然較亞銀的50萬元為低，但相信一般散戶不會參與，最多也是一些高端零售客戶。
亞銀人債在港交所上市，結算平台是金管局的債務工具中央結算系統（CMU），即僅銀行能夠參與交易，銀娛這次亦沿用這方法。
銀娛主席呂志和表示，很高興發展這一創新產品，基於市場對離岸人民幣產品需求殷切，為銀娛提高財務彈性及增加營運資金。銀娛補充，將因應採取有效對冲策略，使滙率風險變得最小。
這批人債被視為銀娛優先債務，債務等級與銀娛現有及未來優先債務相當，優於銀娛現有及未來後償債務，息率及其他條款將於發行定價時決定，是次聯席簿記管理人為美銀美林、中銀國際、滙豐及瑞銀。