周三掛牌 淡水河谷暫不發新股華能新能源今招股 中聯重科加碼集資

周三掛牌 淡水河谷暫不發新股
華能新能源今招股 中聯重科加碼集資

【本報訊】近日港股表現不濟,新股市場卻有回暖之勢。兩隻風電股華能新能源(958)及大唐新能源(1798)分別於今明兩日開始公開招股,共集資167億元;中聯重科(1157)擬加碼集資至156億元;礦業巨頭巴西淡水河谷(6210/6230)預託證券(HDR)將於周三掛牌,公司不排除日後在上海上市。
記者:陳韻妍

淡水河谷首席財務官GuilhermeCavalcanti昨日在港表示,巴西的證券監管制度複雜,以HDR形式在港上市是較方便及可行的辦法,香港市場流通量大,散戶參與程度高,內地資金亦容易參與,故相信在港上市後,可增加投資者基礎,現階段暫無計劃發售新股,惟不排除日後在上海上市。
他預計,公司未來增長動力來自中國及亞洲,有信心憑藉優質鐵礦石資源,在中國擴大市場佔有率。

GIC德銀撐華能新能源

今日招股的華能新能源集資最多99億元,公司除引入國家電網、淡馬錫、中銀集團、誠通(217)及WLR為基礎投資者外,消息指,新加坡投資公司(GIC)及德意志銀行亦有意入股。
華能新能源母公司現擁有939.4兆瓦的非上市風電項目,華能新能源非執行董事兼董事長曹培璽表示,公司是母公司新能源業務最終整合的唯一平台,預計母公司整合有關項目後,會於五年內注入華能新能源。
華能新能源現時未有海上風電項目,但已就發展太陽能項目與省政府訂立13項投資及開發協議,並參與兩個太陽能特許權項目投標。華能新能源執行董事兼總經理趙世明指,太陽能業務仍在探索階段,非主力發展項目,政府招標的試驗項目,目標回報率8至10%。
對於兩間風電企業同期招股,趙世明稱,中國風電市場龐大,出現兩企同期招股是很自然的事,他對公司前景有信心,未來會在加拿大、澳洲及新西蘭等地尋求併購機會。

中聯重科今路演 籌156億

另外,重型機械製造商中聯重科(1157)今路演,消息指,公司擬將集資額由117億元,增至最多156億元,將發行8.696億股,至少落實3名基礎投資者,包括HillhouseCapital、KeywiseCapital及上海實業(363)。公司將於本月13日招股,23日掛牌,保薦人為中金、高盛及摩通。

華能新能源招股資料

入場費:4020.12元(每手1000股)
發售股數:24.86億股(其中92.5%國際配售,7.5%公開發售)
招股價:2.98至3.98元
集資額:74億至99億元
公開招股日期:12月6日至12月9日
預期定價日期:12月10日
掛牌日期:12月16日
聯席保薦人:摩根士丹利、中金、高盛、麥格理
收票行*:中銀8家及建銀亞洲4家分行
*另設有eIPO