華能集團分拆的華能新能源（958）已於昨日開始路演，消息透露，公司將按每股2.98至3.98元招股，集資額最多99.1億元。根據公司初步招股文件披露，公司將引入5名基礎投資者，合共認購公司1.6億美元股份。
華能集團組基金認購
其中，國家電網將認購6000萬美元股份；淡馬錫認購5000萬美元股份；中銀集團認購3000萬美元股份；另華能集團亦與景順旗下基金WLR，合組聯營公司CEIF認購1000萬美元股份；而誠通（217）則認購1000萬美元股份。將設6個月禁售期。
除基礎投資者陣容鼎盛外，公司今年盈利預測為5.113億元人民幣，招股價範圍相當於今年預測市盈率15.5至20.5倍，未來派息比率為15%。下周一公開招股，預計下月16日掛牌。
按裝機容量計算，華能新能源為內地第三大風電企業，截至今年9月底止，公司總裝機容量為1861.8MW，在建容量為2001.7MW；並擁有70526MW儲備資源，其風電場於內地覆蓋18個省分。上市後大股東華能集團持股量將由95%降至67%。
大唐新能源縮集資規模
另外大唐新能源則於周四推介，集資額7億美元，較早前建議減少三成。而另一隻能源相關公司MI能源（1555）亦於昨日開始路演，消息透露，公司將發行6.62億股，按每股1.7至2.6元招股，集資最多6.62億元。公司引入兩名基礎投資者，合共認購3000萬美元股份。
初步招股文件披露，AtlantisFund將認購公司2000萬美元股份；華電集團旗下的華電資本亦將認購公司1000萬美元股份，設6個月禁售期。公司今年盈利預測為4.1億元人民幣，未來派息比率為20%。MI能源目前於內地擁有三個油田，擁有儲量為2940萬桶。