亞果引入8星級股東包括淡馬錫、厚樸 籌逾15億

亞果引入8星級股東
包括淡馬錫、厚樸 籌逾15億

【本報訊】從事鮮橙種植、去年11月上市時出現癲價風波的亞洲果業(073),繼上月斥逾20億元進軍中游果汁業務後,昨更透過美銀美林,向新加坡主權基金淡馬錫及厚樸基金等8名獨立第三方配售1.75億股新股,每股配售價8.88元,集資逾15億元。亞果雖受多家重量級基金寵愛,惜股價昨隨大市下挫,收報10.16元,跌5.9%。 記者:林靜

亞果引入8位星級投資者,令人矚目;不過,該公司的集資意圖早於上月已披露。
該公司上月以20.4億元,收購一家濃縮果汁生產商北海果香園92.94%權益的時候,亞洲果業財務董事宋治強已表示,未來考慮進行融資,但具體方法視乎現金流及財務狀況。

配售價折讓18%

收購後,宋治強指出,收購不影響派息,派息率將維持20%至30%,預料未來收入年複合增長率保持10%至20%。

將力谷果汁業務

亞果是次以每股8.88元,向淡馬錫、AntaCapitalLimited、富達基金、香港復華投信資產管理、MartinCurrie、厚樸基金、惠理基金管理及WellingtonManagement的若干投資顧問客戶,配售1.75億股新股,配售價較前收市價10.8元折讓17.8%,配售股份佔已擴大後股本14.5%。
根據亞果在聯交所的通告表示,是次集資所得擬用作償還有關收購果香園食品的7.8億元現金代價、擴充果香園食品產能,以及因擴充產能所需的額外營運資金。亞果亦表示,重視果香園的拓展,未來會專注果汁業務的擴產。

券商:暫難樂觀

對於亞果引入多位基金投資者,海通證券銷售部董事杜冠雄認為,亞果縱有農業概念,但配股對股價短線有影響,加上其產量受氣候等天然因素影響而難以預測,未宜樂觀,投資者需留意其配股所得對集團未來業績的受惠程度。
亞果截至6月底止全年,錄得純利5.9億元人民幣,較去年同期的4.4億元人民幣增加三分之一。
亞洲果業在今年4月已經以先舊後新配售6800萬股股份,集資淨額3.8億元,用作收購佔地萬畝且擁配套設施的柑橘類水果種植園。