縱使環球資產市場大插水，投資者對通用汽車（GM）首次公開招股（IPO）反應熱烈，GM遂將IPO規模加碼約30%至4.78億股，定價範圍亦上調至介乎32至33美元。以市場估計GM以上限定價33美元計算，連同計劃發售的46億美元優先股，料集資額將可達228億美元（約1778億港元），有可能挑戰今年7月中國農業銀行（1288）創下的環球最大IPO的紀錄。GM將於周三美股收市後定價，並在今天掛牌。
將挑戰農行集資紀錄
據了解，由於市場反應熱烈，承銷商於周二中午已提早截飛，若包銷商因應市況行使超額配售權，普通股發行量將達5.5億股，涉資182億美元，大幅高於GM及美國財政部原先估計。
華府去年以495億美元公帑拯救GM，當局透過今次IPO將減持4.12億股，料可套現136億美元，令持股量降至5億股或33%，若減去公司承諾今年另外償還的95億美元，估計華府需要以平均價53美元出售餘下5億股，納稅人才不虧損。
不過，有不少分析都認為，GM提高招股價是公關手腕勝於一切，因華府是GM大股東，政府欲透過是次IPO取回部份注資資金。HennessyFunds基金經理FrankIngara指出，若GM股價定得太低，必招納稅人的不滿。如今提高定價，將會令股價上升水位有限。