【本報訊】繼渣打集團(2888)後,大新金融(440)及大新銀行集團(2356)昨亦宣佈連環供股,兩者合共集資最多22.1億元,供股價各自均較昨日收市價折讓4成,集團解釋,集資主要用於營運資金及強化核心資本。於港銀素符合中資行胃納前提下,有分析員不排除,大新此舉是谷大賬面值,為日後賣盤鋪路。 記者:呂雪玲
大新金融供股比例為8供1,供股價每股36.89元,較昨日收市價61.45元折讓39.97%,涉及股數約3253.38萬股至3281.76萬股,集資最多12.1億元。
不過,集資逾六成金額,即其中有7.4億元將用於參與大新銀行的供股計劃,餘下的用作營運資金。現時大新金融持有74.13%的大新銀行權益;持有大新金融40.29%的大股東王守業家族,承諾斥4.84億元供股。
供股價折讓四成
另大新銀行則10供1,供股價每股9元,較昨日收市價15.24元折讓40.94%,涉及股數約1.11億股,集資10億元,用作強化核心資本。大新銀行今年上半年核心資本充足率為10.7%,預計是次集資可提升有關比率1.2%。集團主席王守業強調,集團無即時資本需要,但為配合進一步的監管要求及業務發展需要,故趁合適時機增資。
以兩者每手400股計,持一手大新金融需供50股,涉資1844.5元;持一手大新銀行則需供40股,涉資360元。
股東可出售供股權
一名外資分析員指出,工銀亞洲(349)剛通過被工行(1398)私有,中資銀行收購港銀風聲連綿不絕,其中傳得最厲害不外乎大新及永亨(302)等中小銀行,不排除大新是次集資,是為谷大賬面值,為日後賣盤可以賺得更多而鋪路。
有中資分析員則認為,巴塞爾資本協定三的落實,港銀未雨綢繆集資,以免未來1、2年發展會綁手綁腳,不排除其他銀行亦會伺機集資,其中永亨今年中期核心資本比率10.4%、創興(1111)12.11%及東亞(023)10.3%,均與大新相若。
一如現時供股計劃進行得如火如荼的中資銀行做法一樣,若股東選擇不進行大新母子供股,可出售供股權套現。
大新金融供股日期由11月底至12月10日,大新銀行則由11月底至12月17日。
大新孖寶供股概覽
─大新金融(440)─
集資額:最多12.1億元
供股價:36.89元
較昨日收市價折讓:39.97%
供股比例:8供1
涉及股數:最多約3281.76萬股
集資用途:參與大新銀行供股及營運資金
連權買賣截止日:11月19日
供股日期:11月30日至12月10日
─大新銀行(2356)─
集資額:最多10億元
供股價:9元
較昨日收市價折讓:40.94%
供股比例:10供1
涉及股數:最多約1.11億股
集資用途:強化核心資本
連權買賣截止日:11月19日
供股日期:11月30日至12月17日