【本報訊】一度有意在十.一前夕,第二度來港發行人民幣債券的財政部,因傳聞港交所(388)與內地部委,就國債成為首隻在港上市的人民幣計價證券進行洽商,令發行日程押後,但財政部仍按計劃爭取年內來港發債。消息透露,財政部近日已透過聯席牽頭入賬行,為第二批國債發售展開籌備工作,冀年底前推出。記者:劉美儀
是次財政部發行國債,將如首次般包含零售及機構投資者認購部份,並繼續沿用傳統經配售銀行的渠道分銷,不會在港交所平台掛牌上市及買賣。
中銀交行勢任安排行
據了解,財政部再推國債,但發售總額可能較去年首次的60億元(人民幣.下同)規模為小,市場估計,去年擔任聯席牽頭安排行的中銀香港(2388)及交行(3328)香港分行,很大機會「冧莊」,再任牽頭安排行;若時間許可,財政部爭取下月中下旬讓國債在港面世。
不過,有關國債的具體發行時間、規模及安排詳情,視乎當局最終決定及公佈為準。中銀香港及交行香港分行發言人,均對國債籌備傳聞不予置評。
由於國債代表國家主權級別的信貸風險,加上財政部已第二次來港發人債,故理論上符合簡化的人債銷售程序,即客戶可經分行的傳統櫃位(俗稱綠區)認購,毋須局限於投資理財專區(俗稱紅區)內進行,在不涉及產品錯配風險的情況下,國債銷售時毋須錄音,節省不少運作時間。
港燈上周預演發美元債
財政部原打算十.一前夕,第二度來港發行國債,首隻國債在港交所上市亦一度傳得熱火朝天,9月中港交所更曾為迎接人民幣計價證券在港上市,進行演習測試,但鑑於牽涉技術操作及風險管理等問題,故國債上市計劃暫未作進一步討論。
去年中共建政六十周年,財政部宣佈在港首次發行60億元國債,零售部份設2及3年期,機構投資者部份則為3及5年期。當時國債在港推出,除經分行櫃台銷售外,更破天荒讓客戶通過網上及電話銀行申請。
此外,有意籌發美元債券的港燈(006),據悉上周曾進行投資者推介預演(non-dealroadshow),了解需求胃納及掌握市況,若條件合適,不排除該公司在年底前,發行金額約數億至10億美元的環球美元債券。