【本報訊】繼宏利(1299)及熔盛重工(1101)集資過百億元後,市場消息指,由華能(902)及大唐(991)控股公司分拆出來的華能新能源及大唐新能源,昨日雙雙通過上市聆訊,兩者計劃集資逾78億及117億元;連同全球第二大蛋氨酸生產商藍星安迪蘇(1095)昨開始國際配售,集資約120.8億元,年底前仍會有三隻重磅新股掛牌上市,共集資逾300億元。 記者:陳健文
華能新能源保薦人為中金、高盛、麥格理及大摩,大唐新能源保薦人為為瑞銀及摩通。昨首日招股的好孩子(1086)則反應「熱爆」,有證券行更被「借爆」。
安迪蘇招股價3.5至5.25元,發售約23.01億股,行使超額配售權前最多集資約120.8億元;每手1000股,入場費約5302.9元。
安迪蘇入場費5303元
安迪蘇銷售文件披露,發售股份中,一半來自控股公司中國藍星的舊股,而中國藍星則分別由中國化工集團及基金百仕通(Blackstone),分別持有80%及20%權益。按招股價上限計中國藍星可套現約60.4億元,上市後仍持有約74.43%股份。本月18至23日招股,30日掛牌,上市保薦人為德銀及大摩。初步招股文件指,預測截至今年12月底止全年純利不少於17.11億元,上市後派息比率不低於20%。
至於昨首日招股的好孩子則反應「熱爆」,綜合8家證券行數據錄得逾390億元孖展認購,公開發售部份最少超購逾260倍,有證券行更被「借爆」,輝立、耀才(1428)及凱基已被「借爆」,單是輝立的孖展認購金額已達133億元。證券行所提供的息率介乎0.8至1.6厘,恒生銀行(011)亦提供「一口價」實際年息0.68厘、最低收費117元的價格「搶客」。
昨截至公開認購的熔盛重工(1101),市場消息指,超購逾20倍,國際配售亦超購數倍。同日截止認購的中信大錳(1091)以招股上限2.75元定價,相當於12.5倍2011年預測市盈率,集20.63億元。
市場消息指,歲寶百貨(312)最終以2.2元定價,為招股價1.85至2.55元的中間位,約等於24.5倍2010年預測市盈率。
金活醫藥(1110)今起公開招股,主席趙利生指,由於公司約90%產品成本以港元計價,主要銷售地點是內地,故人民幣升值對公司有一定影響。
另現代牧業(1117)昨舉行投資者推介會,據初步招股文件顯示,集資所得40%用於在澳洲及紐西蘭進口高質素的乳牛;30%用於建設新農場;20%用作購買農場的設施及機器;餘下資金則作一般營運用途。蒙牛(2319)主席牛根生旗下慈善基金會上市後仍會持有4.36%%股權。
道瓊斯通訊社引述消息人士指,河北汽車經銷商正通(ChinaZhengtong)計劃短期內於本港上市,集資額約31.2億元,上市保薦人是摩通及建銀國際。