【本報訊】中國現代牧業(1117)昨展開路演,銷售文件顯示,招股價介乎2.89至3.69元,即截至6月底的2012年度預測市盈率為17至21.7倍,集資最多44.28億元。該公司將引入包括蒙牛乳業(2319)及新加坡政府投資公司(GIC)等5名基礎投資者,共認購約10.09億元股份。
記者:陳健文、陳韻妍
銷售文件披露,現代牧業計劃發售12億股,其中約67%是新股,餘下是舊股,即舊有股東共套現約14.61億元;公司有權額外發售最多1.8億股。90%國際配售,10%公開發售。保薦人是花旗及瑞銀。
5名基礎投資者中,蒙牛認購約1.51億元,蒙牛大股東中糧集團認購2.34億元,基金Keywise認購2.34億元,中國東方資產管理認購7800萬元,GIC則認購3.12億元。
中國新材料擬籌10億
初步招股文件披露,公司預測截至明年6月底止全年純利不少於2.18億元。該公司將於本月15日(下周一)至18日招股,20日定價,本月26日掛牌。
塑料生產商中國新材料昨開始上市前推介,全球協議人及聯席牽頭人麥格理給予基金經理的銷售文件顯示,計劃發售2.93億股新股,集資約10.14億元,90%國際配售,10%公開發售,集資所得主要用作擴產。每手股數1000股。
好孩子派息率逾50%
嬰兒車生產商好孩子(1086)今日起公開招股,據招股書顯示,公司上市後派息比率將不低於50%。不過,好孩子是次上市公司只包括兒童耐用品業務,其他童裝、嬰兒護理用品,及零售業務等,則在上市前已售回予母公司。
熔盛重工(1101)及中信大錳(1091)的孖展認購部份昨截止認購,綜合9家證券行數據,分別錄得逾33億及逾158億元孖展額,即公開發售最少超購逾2倍及75倍。另外,昨截止招股的歲寶百貨(312),消息指公開發售超購約25倍。
昨首日掛牌的天倫燃氣(1600),收報2.14元,較招股價2.05元升4.39%,每手1500股賬面賺135元。