【本報訊】年底新股焦點之一,內需股好孩子(1086)昨舉行投資者午餐會,銷售文件顯示,招股價介乎3.7至4.9元,每手1000股入場費約4949.39元。按2010年預測盈利推算,預測市盈率介乎19.07至25.26倍,集資逾14億元。記者:陳健文 陳韻妍
至於公開認購昨日截止的理士(842)及泓淋(1087),市場消息指,公開發售超購均逾百倍。
好孩子銷售文件披露,計劃發售3億股,行使超額配售權前最多集資約14.7億元。文件指,發售股份中約33%、即9900萬股是舊股,原有股東最少可套現約4.85億元,保薦人大摩可行使超額配售權,額外發售多15%股份。消息指國際配售部份已足額認購。
其初步招股文件披露,預測截至2010年12月底止純利將不少於1.94億元,但不包括已終止業務所錄得的約4980萬元虧損。
若不計算已終止業務,07至09年純利約1.62億、1.74億及1.64億元,營業額約25.87億、32.66億及30.32億元;好孩子將於本周四起招股。
理士傾向上限定價
公開發售於昨日截止認購並同於下周二掛牌的理士及泓淋,市場消息指,兩者之公開發售部份分別錄得逾250倍及逾110倍超額認購,即各凍結逾445億及73億元資金。消息指,理士傾向以上限5.35元定價。
本報綜合8家證券行數據,昨首日招股的熔盛(1101)及中信大錳(1091),分別錄得逾17億及逾27億元孖展認購,即公開發售最少超額逾1倍及12倍,昨第2日招股的歲寶(312),則錄得逾12億元孖展認購,即最少超購逾6倍。
金活國際配售超數倍
至於周五招股的金活醫藥(1110)招股價介乎1.33至1.6元,每手4000股,入場費6464.51元,國際配售已超額數倍。
內地奶源供應商現代牧業則計劃集資5億美元(約39億港元),據銷售文件顯示,公司擬發行12億股,佔擴大後股本25%。現代牧業計劃10至19日推介,15至18日公開招股,26日掛牌,保薦人為花旗及瑞銀。
好孩子招股概略
發售股份:3億股(其中約9900萬股是舊股)
國際配售/公開招股比例:9比1
每股售價:3.7至4.9元
集資額:11.1億至14.7億元
每手入場費:4949.39元/1000股
上市保薦人:大摩
公開招股日期:11月11日至16日
上市日:11月24日