【本報訊】新股熱潮持續,兩隻新股熔盛重工(1101)及中信大錳(1091)今日正面交鋒,齊開始公開招股。其中規模達177億元的熔盛重工,消息透露,國際配售部份反應良好,開始接受落飛後第二日已錄得超購。
盼負債率降至三成
熔盛負債偏高一直受到市場關注,公司財務總裁兼執行董事王少劍指出,上市後,公司負債規模可望由190億元人民幣,降至120億元人民幣,並回復到正現金流水平,長遠而言,公司希望將總負債對資本比率由目前52%降至30%以下。
至於未來發展,行政總裁陳強表示,將開拓新業務,海洋工程作為國家新興產業之一,將是發展重點,公司希望5年內,海洋工程業務佔總收入比重達25%。
中信大錳同於今起招股,基礎投資者陣容雖不及熔盛,但兩名主要股東中信資源(1205)及廣西大錳均為國企。現正於倫敦路演的中信大錳副董事長李維健昨出席視像記者會時透露,除即將於明年首季投產的加蓬錳礦之外,該公司亦有優先權收購廣西大錳旗下的南非錳礦。
大錳可優先購南非礦
他指出,廣西大錳早於兩年前收購南非錳礦,中信大錳礙於上市而未有參與,該礦已經投產,明年產量為40萬噸精礦。雖然中信大錳有優先權認購,但雙方尚未簽署任何協議。
外界關注公司旗下錳礦品位偏低,李維健回應說,公司的優勢是錳礦屬於露天礦,開採成本較低,再者,公司於礦區旁即可進行加工為金屬錳,可節省物流成本。明年首季投產加蓬錳礦品位較高,達35%至36%,經選礦後,品位可達42%。
兩新股招股詳情
─中信大錳(1091)─
發行股數:7.5億股(90%國際配售,10%公開發售)
招股價:2.1至2.75元
集資額:最多20.625億元
今年盈利預測:2億元
今年預測市盈率:18.5倍至24.2倍
公開招股日期:11月8日至11日中午
每手入場費:2777.7元
收票行:滙豐、渣打
─熔盛重工(1101)─
發行股數:17.5億股(95%國際配售,5%公開發售,當中3.5億股為舊股)
招股價:7.3至10.1元
集資額:最多176.75億元
今年盈利預測:18.73億元
今年預測市盈率:27.6倍至38倍
公開招股日期:11月8日至11日中午
每手入場費:5100.9元