【本報訊】旭光資源(067)獲大股東索朗多吉為首集團,注入中國高分子新材料公司89.5%至95%股權,該公司為全國產能最大PPS樹脂生產商之一。是次收購代價為116.35億元,當中90%代價以新股支付;餘下以現金支付。旭光今申請復牌。
收購涉資116億
主要從事特殊工程塑料PPS業務的中國高分子,除索朗多吉外,原有股東包括非執行董事張頌義及大摩等。每股發行價3.15元,較停牌前溢價7.51%,發行新股佔擴大後股本介乎61.78%至62.98%,索朗多吉的代價股份設有12個月禁售期;其餘售股股東的禁售期則為6個月。
新收購的企業主要生產PPS樹脂、化合物及纖維,旭光本身生產的芒硝則為PPS的主要原材料之一。中國高分子截至6月底止資產淨值為22.97億元(人民幣.下同),去年錄得純利1.4億元,今年上半年盈利2.73億元,若撇除金融工具後的盈利,去年為6.38億元;今年中期為4.45億元,今次收購代價相當於年度化中期盈利的11.2倍。
截至6月底,中國高分子的PPS樹脂的年產能3萬噸;化合物3萬噸;纖維5000噸。旭光擬明年4月興建年產能為2.5萬噸PPS樹脂廠及1.5萬噸纖維生產設施,前者資本開支達15.12億元;後者則為4.8億元,兩者均預計2012年10月開始營運。