【本報訊】「集資王」友邦保險（1299）上市後，今年新股熱潮並未冷卻，續有多隻於不同市場佔領導地位的企業趁勢來港集資。市場消息指，現於加拿大上市的中國黃金國際計劃來港作兩地上市，集資17.16億至21.84億元。基金界引述承銷團消息指，2011年合理市盈率介乎10至15倍。
記者：陳健文
基金界消息指，06年於加拿大上市的中金國際，是中國最大黃金生產商、直屬國資委的央企中國黃金旗下海外上市旗艦。據中金國際初步招股文件顯示，其擁有及經營中國最大黃金礦山之一的長山壕礦，並計劃收購中國最大銅礦山之一的甲碼礦區。
集資最多22億月中招股
中金國際09年錄得約7290.96萬元虧損，主要是受認股權證公允值重估影響，08年則錄得約1.14億元純利。09及08年度收益分別約為6.32億及2.29億元。文件指，有關認股權證已悉數行使，將不會有影響。
集資所得約30%擴大甲碼礦區產能、約30%於中國以外地區收購黃金及非鐵類礦資源、約15%用作勘探、約20%償還債務。上市保薦人為花旗，國際配售將在下周四開始。公司擬發行5366萬股新股，90%國際配售，10%公開發售，佔總發行股本約13.6%，行使超額配售權可額外發售804.9萬股。每手200股，本月17至22日公開招股，30日掛牌。
「翻兜」的深圳百貨股歲寶百貨（312）今天起路演。銷售文件顯示，招股價介乎1.85元至2.55元，每手2000股計，入場費約5151元。今次發行規模加碼至6.25億股，集資額增至15.9億元，2010年預測市盈率介乎21至29倍，2011年則為16至23倍。歲寶已引入建銀國際為基礎投資者，認購金額為2000萬美元。本周五公開招股，17日掛牌，保薦人為法巴，中銀國際為聯席協調人及承銷商。
歲寶入場費$5151
至於今日公開招股的兩隻新股，從事鉛酸電池製造的理士國際（842）將發行3.33億股新股，招股價介乎3.75至5.35元，集資17.83億元。每手1000股，入場費5403.93元。
公司主席兼行政總裁董李指出，公司明年重點產品分別為通訊、UPS以及消費產品，其後接力產品將會是電動車的起動電池及動力電池。從事線纜組件及連接器供應的泓淋科技（1087），將發行1.8億股新股，集資最多6.66億元，招股價介乎2.7元至3.7元，入場費為3737.3元。
另昨日截止孖展認購的長甲地產（957），出現小量抽飛的情況。綜合四家證券行數據，只錄得約3080萬元孖展認購，單計該批孖展額，公開發售部份仍未足額認購。
