【本報訊】滙控（005）將於本周五公佈其第三季業務滙報，摩根大通預計，滙控能交出穩固的數據，然而若要提振股價，管理層需更清楚交代其業務策略，令其核心業務盈利前景更具可觀性。
摩通相信，滙控縮減美國滙融業務續有良好進展，今年第三季撥備前經營溢利按季將縮減8.78%至13.41億美元。摩通指滙控2011年預測市賬率為1.23倍，股本回報率為13.4%，維持其「增持」評級，料集團全年盈利達141.18億美元，滙控上半年盈利為66.29億美元。
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對於《巴塞爾協定三》對資本的要求，摩通認為滙控為其中資本能力最充裕的銀行之一，市場將密切關注其周五的有關言論，摩通預計其2012年一級資本比率為11.7%。
高盛報告亦預計，滙控第三季業務滙報能延續今年上半年強勢，當中包括強勁的亞洲區貸款增長，及因應縮減滙融業務令信貸成本持續下降，給予滙控目標價為880便士（約109.08港元），較昨日收市價81.1元，有34%潛在升幅，維持滙控「確信買入」評級。