中國天倫燃氣（1600）將於本周三（明日）開始公開招股，每股作價1.52至2.05港元，相當於2011年預測市盈率9.1倍至12.3倍；每手1500股，入場費約3106港元。
集資最多4.1億元
公司計劃發行1.995億股新股，相當於擴大股本的25%，90%作國際配售，10%作公開認購；另外超額配股權15%。集資金額約3900萬至5300萬美元（相當於3.042億至4.134億港元）；市值約1.56億至2.11億美元。集資淨額所得50.5%用作收購和發展新城市燃氣項目，17.6%用作興建管道網絡及其他燃氣供應等設施，15.9%投資城市清潔能源項目，6%作建設新加氣站，10%為營運資金。
今年盈利料逾6610萬
天倫將於本周三至下周一中午招股，11月2日定價，並於11月10日掛牌。保薦人為建銀國際，收票行為渣打銀行。
據天倫初步招股文件顯示，集團預期2010年度盈利為不少於6610萬元（人民幣．下同），升49.2%；每股盈利不少於0.08元。今年上半年盈利上升68.7%至3244.3萬元，毛利率45.2%，升1.8個百分點，原因是規模效益所致；經營現金流收入3545.9萬元，於6月底的總資產2.82億元，總負債1.64億元。