【本報訊】榮登史上「集資王」寶座的友邦保險(1299),未能如市場期望般做到一人一手,但由於集資規模龐大,縱使公開發售反應熱烈,其一手中籤率仍達60%,即認購兩手已可穩奪一手,B組中籤率亦有9%。友邦分配結果甫敲定,昨日暗盤市場已有基金搶貨,消息指有機構投資者開價多8%至10%爭購友邦,並已錄得成交。記者:吳綺慧
友邦是次以上限19.68元定價,市場消息透露,昨日已有大戶在暗盤市場開價21元以上,最高曾有賣方開價21.9元,而在21.5元已見成交。
10窩輪周五齊發
有基金經理表示,以友邦過2400億元的市值,相信不久即成為各大指數的新貴,預計不少指數基金在友邦上市後仍要繼續追貨,有利其股價持續造好。事實上,富時指數上周五已率先公佈,把友邦納入富時香港指數及其他一系列不同指數之內,11月1日起生效。
另外,已有10隻窩輪將在本周五與友邦同步上市買賣,發行商分別為荷蘭合作銀行、滙豐銀行及比聯。其他發行商因有參與友邦的上市工作,則須於價格穩定期結束才可推出窩輪。港交所亦公佈,將於周五同日推出友邦的期權,並即時把友邦列入可沽空名單中。
據悉,是次使用eIPO認購友邦的人數,佔整體白表數目的27%,當中有31人「真金白銀」以全數現金認購超過100萬元,有2至3人的認購金額更超過400萬元。
長興孖展超購302倍
另外,男裝零售商長興國際(238)踏入招股第二日,反應趨熱烈,不少證券行已借爆孖展,綜合8間券商數據,已錄得逾330億元孖展額,最少超購302倍,勢將觸發回撥機制,令公開發售股份比重增至50%。雅士利昨日中午截止認購,市場消息指初步已錄得逾5倍超額認購,凍結資金約19億元。
上海房地產發展商長甲地產(957)昨日開始路演。據銷售文件顯示,公司擬發行10億股份,當中1億股屬舊股,90%國際配售,10%公開發售,招股價介乎3.2至4.8元,一手入場費為4848元,集資額最多48億元,保薦人為花旗及美銀美林。長甲擬引入三位基礎投資者,其中包括長實(001)旗下公司ChosenElite、周大福及高誠資本(8088)旗下的TailwindGroup,各自認購5000萬美元股份。