【本報訊】今年中因市況問題而中途擱置招股的深圳百貨股歲寶百貨,已重新通過上市聆訊,今日起展開上市前推介。市場消息透露,公司擬發行3.75億股新股,2011年預測市盈率介乎16至21倍,估值較7月招股時略有提高,集資額亦有所增加。歲寶在7月時的招股價,只相當於今年的預測市盈率約15至19倍,集資額最高為10.5億元。
預測PE21倍 集資額增
據初步銷售文件顯示,歲寶是次擬發行3.75億股新股,佔原有發行股本的25%,九成國際配售,一成公開發售,另有15%超額配售權。公司今日起開始推介,11月3日開始路演,5日(下周五)公開招股,17日掛牌。除原有保薦人法巴外,今次多加一名承銷商中銀國際。
歲寶是以深圳為基地的百貨企業,超過14年歷史,目前擁有及經營11家百貨店,大部份在深圳,主打中檔消費市場。07至09年度,歲寶純利分別為9000萬、8500萬及1.14億元,營業額為10億、10.8億及11.48億元。