二十天前，本欄建議跟大摩買比亞迪股份（1211），當天開市價57元，至昨收市56.15元，跌1.5%，到期日不幸撞正調整是一回事，但若真有力，早已推上，只能怪分析員推車乏力，自己又上錯車，建議離場。
昨天，多間大行推介的股份都有表現，例如瑞信推介的和黃（013），目標價100元，該股昨升4.4%至78.35元；又例如摩通的金隅股份（2009），升2.8%至11.68元。當中，獲兩間大行推薦的保利協鑫（3800）升5.4%至2.54元。
產能改善勝預期
先說花旗，分析員TimothyLam認為保利協鑫第3季營運業績表現理想，管理層調高年底硅片產能目標17%，至3.5GW，並且有能力將第3季多晶硅的生產成本降至每公斤25.4美元，產能改善優於市場預期，有信心其下半年硅片產量將達1GW。重申「買入」評級，目標價維持3.18元。
瑞銀分析員LuYeung則指，硅片平均售價為每公斤52美元，較行業趨勢稍低，但仍看好下半年每股盈利可升至該行預測的0.09元，保利協鑫受惠於上升周期、市場供應緊絀、成本降低及市佔率增長，故維持買入及目標價3元。
兩位分析員暫以瑞銀的表現較好，根據《報告王》，平均中線回報達15.34%，但過去8個月只調整評級及目標價3次，次數較少，若因此而對其信心不足，可待其調整才入市；但若信心爆棚，則只須記住一字：跟。
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高明