【本報訊】今年第二宗含有零售部份的人民幣債券，將於下周二由國家開發銀行推出發售，消息透露，其3年期人債票面年息率落實為2.7厘，較上月中國銀行（3988）發售的同年期人債，2.9厘年息率低20點子。以散戶最低入場費每手1萬元（人民幣．下同）計，投資者每年可收息270元。
一如中行，國開行是項人債銷售，符合金管局簡化試驗計劃，換言之，已進行有效風險狀況分析的舊客，若不存在風險錯配情況，銷售過程便毋須錄音。
10年期人債首現 亞銀發行
由國開行發行最多50億元的人債，發售期由10月19至11月5日，期限僅設3年期，面向機構及零售投資者部份，3間發鈔行擔任聯席安排行兼簿記入賬行。是次乃國開行第三次在港發售人債，早前發售人債的中行，獲4.5倍超額認購，零售投資者每人至少獲分配一手。
亞洲開發銀行昨亦證實，短期內將在港發行10年期人債，是首間在港發行人債的超級發債體，亦屬市場上第一次出現長達10年期的人債。據悉，亞銀發行的人債規模總額為10億元，10年期票面息率約為3厘或以下，水平低於財政部境內發售的同年期國債孳息率，亞銀暫訂於下周二，就發債安排舉行新聞發佈會，有關人債只售予機構投資者。
亞銀公佈指，已委任德意志銀行香港分行及中銀香港（2388），為其人債聯席牽頭經辦人，據了解，亞銀以低於財政部同年期國債孳息率，發行長達10年期人債，相信安排行已鎖定一批保險公司及退休基金等機構投資者問津。
市場傳聞，滙豐及渣打（香港），本來亦積極爭取亞銀人債包銷安排行角色，但最終因競價後息率過低，兩行均沒有參與牽頭發行工作。亞銀早於05年，曾在中國境內銀行間債市，發行10億元「熊貓債券」。