鐵貨狠劈招股價四成認購反應差 母公司棄售舊股

鐵貨狠劈招股價四成
認購反應差 母公司棄售舊股

【本報訊】新股熱潮降溫,消息透露,俄羅斯鐵礦石生產商鐵江現貨(1029,IRC)因認購反應未如公司預期理想,故將招股價由原先介乎2.2至3元,最多下調40%至每股1.8元,同時剔除母公司Petropavlovsk出售舊股方案,令集資規模「縮水」52%至約19.26億元。 記者:陳韻妍

鐵貨成為繼敏華控股(1999)後,今年第二隻劈價招股的新股。據Petropavlovsk通告指出,雖然鐵貨在港認購股份的數目超額,但超額認購程度未符合公司最高期望,因此有意更改鐵貨的全球發售規模,預計會令上市時間延遲。
據悉,由於鐵貨須為招股文件提交補充資料,因此上市日期會由原訂的10月14日(下周四),延遲至10月19日,已認購的投資者將可選擇是否繼續認購。

上市日期延遲5天

消息稱,鐵貨自招股後,一直與有意入股的基金洽談,部份基金向其反映定價過高,為了保住招股價及令估值更吸引,鐵貨決定將招股價下調至1.8元,減幅介乎18.18%至40%。
而調低招股價後,配售部份已獲超額,而每手股數將有所變動。
市場消息又透露,鐵貨母公司將不會按原計劃出售2.55億舊股,令發售股數減至10.7億股,集資規模亦由最初29.15億至39.75億元,減至19.26億元,減幅33.93%至51.55%。

集資規模勁減逾半

消息指出,由於鐵貨旗下K&S開發項目已獲全數融資,故縮減集資規模不會影響項目發展。
鐵貨是繼俄鋁(486)後,第二家在港上市的俄羅斯企業,但俄鋁招股時只限機構投資者認購,散戶無緣參與,今次容許散戶「落場」的鐵貨卻被冷待。
輝立證券企業融資主任陳英傑指出,鐵貨招股以來,散戶反應不算熱烈,該行承造的鐵貨孖展額剛足額,僅1200萬元,較同期招股的新股為低,故即使鐵貨減價,亦屬預期之內,惟倘如市傳般減至1.8元,則減幅較業界估計為大。
今次鐵貨擬推出的減價計劃,與3月底割價招股的敏華幾乎如出一轍。當時敏華在招股期過後,宣佈將招股價最多減42.37%至每股6.8元,同時主要股東亦取消出售舊股。
惟減價重來後,敏華亦難逃破底命運,首日掛牌微跌1.4%,其後股價輾轉向上,昨收9.08元,累升33.5%。