【本報訊】友邦保險（1299）吸引5大基礎投資者撐場，包括新世界（017）主席鄭裕彤及九倉（004）主席吳光正等共斥資149.76億元認購。友邦擬發售約58.57億股，以招股價18.38至19.68元計，集資1077億至1153億元。 記者：呂雪玲
若友邦行使20%增發權及15%超額配售權，最終集資額有機高達1591億元。大股東美國國際集團（AIG）持股最多會降至約33%。
明年前不會派股息
銷售文件披露，友邦預測2010年度PEV（股價對內涵價值比率）為1.23至1.32倍，2010年度預測市盈率為14.1至15倍，2011年度為12.7至13.6倍。國際配售部份，友邦經紀及員工均會在是次招股中獲得優先認購，涉資共5.41億元。但友邦保單持有人未獲優先認購。
友邦今將舉行投資者推介會，以每手股數200股計，友邦入場費3976元，本月18日起公開招股，29日上市。若公開發售部份超購，友邦將啟動回撥機制，令公開發售比例由10%增至最高佔25%。集資全數作償還母企AIG的美國政府貸款。
友邦引入的5名基礎投資者，包括鄭裕彤、吳光正、國浩集團（053）、科威特投資局及馬來西亞退休基金，禁售期6個月。外電引述消息指，AIG最大的民間股東BruceBerkowitz旗下的Fairholme資本管理，亦有意斥10億美元認購。
初步招股文件透露，友邦預測截至今年11月底止年度，稅前溢利不少於20億美元，股東應佔合併純利介乎14億至23億美元。友邦去年度純利為17.54億美元；截至今年5月底止6個月純利為10.57億美元，增9.42%。友邦稱於2011年前不會派發股息，於釐定明年中期股息時，會考慮業務表現及貨幣滙率等情況。
周松崗、許仕仁任非執董
友邦稱其風險因素包括AIG的資本重組有可能影響其業務，及截至5月底止，持有價值200.6億美元政府債券的風險；友邦更提到已終止的保誠（2378）收購交易，並可能繼續不利於招聘代理隊伍及開展新業務，或有損友邦競爭優勢。
另為準備上市，友邦昨宣佈成立新董事會，包括委任港鐵（066）行政總裁周松崗、前政務司司長許仕仁，及招行（3968）前董事長秦曉為獨立非執行董事。友邦上市後，市場預計其很快被納入富時香港指數、MSCI香港指數，及明年底有機納入恒指，涉及總額料達6億美元。
友邦招股資料
發售股數：58.57億股
招股價：18.38至19.68元
集資額：1076.5億至1152.7億元
入場費：3975.7元
招股日：10月18至21日（29日上市）
優先認購權：旗下7535名代理及1861名員工；最多可認購總額5.41億元股份
保薦人：德銀、花旗、高盛、大摩
─基礎投資者─
科威特投資局 認購金額：10.0億美元（約78億港元）
國浩集團 認購金額：4.2億美元（約32.76億港元）
KumpulanWangPersaraan 認購金額：2.0億美元（約15.6億港元）
九倉主席吳光正 認購金額：2.0億美元（約15.6億港元）
新世界主席鄭裕彤 認購金額：1.0億美元（約7.8億港元）
合共認購金額：19.2億美元（約149.76億港元）