【本報訊】市場消息透露，新股友邦保險（3338）的招股價介乎18.38至19.68元，按發售約50%股份計算，公司估值284至304億美元，低於市場原先預期的300至320億美元。以一手200股計，散戶入場費3975.7元。 記者：高淑嫻
據了解，友邦計劃今日開始進行市場推介，本月18至21日公開招股，29日掛牌。消息稱，該公司擬發售58.57億股，佔股本48.6%，集資最多1152.7億元，以招股價範圍而言，估值等於今年PEV（股價對內涵值比率）約1.3至1.4倍。
傳被迫降價始獲大戶入股
友邦的估值介乎284至304億美元，較市場原先估計300至320億美元低，市場相信公司主要因應機構投資者的要求而調低估值。
英國《金融時報》昨報道，友邦要被迫降低估值，才可獲科威特投資局斥資78億元入股，成為基礎投資者。友邦希望引入Blackrock、CapitalGroup及本地富豪入股作為基礎投資者。
消息人士稱，友邦母公司美國國際集團（AIG）可能將最多20億美元友邦股票出售予基石投資者，其中一半會售予科威特投資局。
AIG較早前表示，預測友邦今年稅前經營利潤不少於156億元，較去年增長8.6%。截至今年8月底止9個月，友邦年度新保費收入為108億元，增5%，總加權保費收入是728億元，升11%，主要增長來自泰國及韓國，香港業務則微升3.2%；期內新業務利潤率由去年同期的27%，上升6個百分點，至33%。
AIG指出，有關數據顯示，AIA業務處於上升動力中。友邦今年5月底的內涵值220億美元（約1716億港元）。
印70萬白表迎散戶
據了解，友邦預算今次招股上市將會引來大量散戶參與，故計劃印製80萬份認購表格，包括10萬份黃表及70萬份白表，招股書約10萬本。
友邦傳聞招股資料
估值：284至304億美元
集資額：最多1152.7億元
招股價：18.38至19.68元
公開招股：本月18至21日
掛牌日期：本月29日