【本報訊】方興地產（817）匆忙趕在第二波調控開始之際，宣佈集資計劃。公司昨日公佈，擬發行總額最多6億美元的可換股證券，集資淨額最多5.91億美元（約46億港元），為新增及現有項目提供資金。
根據協議，方興先向獨立第三方發售5億美元換股證，可額外再發行1億美元換股證。初步換股價為2.83港元，較昨日收市價2.29元有23.58%溢價。證券每年息率6.8厘，每半年派發一次。轉換期由2011年10月11日開始。
換股價$2.38息6.8厘
若最終發行額為6億美元，全數兌換，將佔擴大後股本15.22%，大股東中化集團權益將由62.87%攤薄至53.3%。方興認為，通過發行轉股證，可擴大及分散公司股東基礎，同時獲得更多資金發展項目。中銀國際、德銀、摩通及渣打為此次配售代理。