【本報訊】友邦保險（AIA）上周二通過上市聆訊，今起進行上市前推介，其母公司美國國際集團（AIG）昨在網站公佈AIA盈利預測，指出在經濟情況不會逆向及經若干估算的前提下，AIA截至今年11月底止的年度稅前經營利潤將不低於20億美元（約156億港元），按年升約8.7%。
公開招股部份或僅5%
從昨日收到的AIA招股文件，AIA未有披露招股涉及股數，而回撥機制亦有待確認，惟稱AIA很可能提出申請豁免，以令公開招股部份比例減至5%，國際配售部份為95%，公開招股超購回撥最多至20%。文件指出，AIA將於10月4日定招股價範圍，10月5日路演，10月18日公開招股，21日定價，29日上市。文件指出，於今年五月底，AIA總資產957.38億美元，內涵價值為219.78億美元。
AIG公佈，截至今年8月底止的9個月，AIA年度化新保費收入按年升4.9%，至13.9億美元；總加權保費收入則增11.3%，至93.27億美元，主要增長來自泰國及韓國，分別按年增14.2%及14%，香港業務則微升3.2%。期內新業務利潤率由去年同期的27%，上升6個百分點，至33%。AIG指出，有關數據顯示，AIA業務處於上升動力中。
保誠（2378）之前因應可能收購AIA，因而在3月時公佈AIA營業資料，其中指出AIA去年度稅前經營利潤約為18.4億美元，與AIG公佈的盈利相比，估計AIA今年度稅前經營利潤增幅接近一成。
AIA將陸續引入策略投資者，盛傳正與包括新加坡政府投資公司（GIC）及卡塔爾等主權基金進行洽商，部份亞洲富豪據悉亦有可能進行策略入股。據悉AIA計劃集資高達150億美元（約1170億港元），有指AIG或出售高達50%股份，惟有投行人士指目前仍未有定案，尚待與策略投資者接觸後，視乎市場反應定奪。