金風較A股折讓兩成招股

金風較A股折讓兩成招股

【本報訊】新股繼續混戰,三隻新股今日加入戰團,捲土重來的內地風電設備生產商金風科技(2208)規模最大,招股價除較其A股上周收市價折讓兩成作招徠外,更引入五名基礎投資者為上市造勢。金風擬發行3.95億股,招股價介乎15.98至17.98元,集資最多71億元。

引五基礎股東 籌71億

金風董事長武鋼表示,發行H股為公司國際化戰略的一部份,6月未能成功上市,因當時市況較波動,但經過3個月時間,不論定單及客戶認同方面均躍升,是次上市定價屬合理及雙贏,有信心可成功上市。
金風07至09年度毛利率分別為29.5%、23.7%及25.9%,公司首席財務官孫亮指出,內地風電設備市場競爭激烈,近數月競標價格已趨向平穩,未來會加強成本控制及技術改造,料明年毛利率表現將會穩中有升。目前旗下1.5兆瓦風機每千瓦售價為4500元(人民幣.下同);750千瓦風機售價每千瓦為3000元。
是次除繼續獲新世界(017)主席鄭裕彤支持之外,中國財險(2328)、VantagePoint、上實集團及國際金融公司(IFC)均為基礎投資者,共認購總值1.9億美元股份,禁售期6個月。金風預測截至12月底止年度,盈利為22.36億元,增30%。以招股價計算,相當於今年預測市盈利16.1至18.2倍。

榮豐國際配售已超額

另從事船舶租賃的榮豐(3683)則計劃發行2億股新股,90%國際配售,10%公開發售,招股價介乎0.94至1.13元。相當於2010年度市盈率5至6倍。市場消息透露,國際配售部份已超額。